Modelos e tipos de cobrança

Modelos e tipos deixam a criação de uma cobrança avulsa rápida e padronizada: em vez de digitar valor e descrição toda vez, você escolhe o item da lista.

• Tipo de cobrança é uma categoria (por exemplo, Mensalidade ou Anuidade). Serve para agrupar e filtrar os modelos.
• Modelo de cobrança é um item com preço (por exemplo, “Anuidade 2026”). É o que entra nos Itens da Cobrança.

Criar os tipos

1. Abra Gestão financeira › Tipos de cobrança.
2. Clique em Novo Tipo.
3. Preencha Nome da categoria (ex.: Mensalidade).
4. Salve.

Use o lápis para Editar Tipo ou a lixeira para Excluir Tipo. A exclusão não pode ser desfeita.

Criar os modelos

1. Abra Gestão financeira › Modelos de cobrança.
2. Clique em Novo Modelo.
3. Preencha:
   • Referência: um código curto (ex.: PR001), que aparece antes do nome na hora de escolher.
   • Nome do Item: ex.: Anuidade 2026.
   • Valor (R$).
   • Descrição Padrão: o texto que aparece no boleto ou na cobrança.
   • Tipo de Cobrança (Opcional): escolha um tipo ou deixe Sem tipo específico.
4. Deixe Modelo Ativo ligado para que ele apareça nas cobranças novas.
5. Salve.

Cada modelo aparece como cartão, com o selo Ativo ou Inativo. Um modelo inativo some da escolha de itens em Nova Cobrança.

Usar na cobrança

Ao criar a cobrança (veja Cobranças avulsas), use Filtrar tipo… para mostrar só os modelos de um tipo e Adicionar item… para escolher o modelo. A quantidade multiplica o valor do modelo.